Как работают визуальные цветные метки и бейджи для Битрикс24 с автоматизацией

Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.color_badges/ Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales – IT-решения для продаж. Мы делаем полезные приложения для Битрикс24. Сегодня покажу приложение, которое позволяет визуально отмечать карточки цветными бейджами. Это могут быть сделки, лиды, контакты, компании или смарт-процессы. Подход единый для всего портала, а бейджи можно назначать вручную или автоматически. После установки приложения вы попадаете в справочник. Здесь создаются сами бейджи: например, «VIP», «Москва», «Россия», «В работе» и любые другие варианты, которые нужны вашей команде. Для каждого бейджа задается название, цвет и описание. Справочник единый на весь портал, поэтому один и тот же бейдж можно использовать в разных сущностях, а не создавать отдельные значения для сделок, контактов или каждого смарт-процесса. Дальше из бейджей собираются наборы. По сути, это группы значений под конкретную задачу. Например, для ЛПР можно использовать «VIP», «Москва», «Россия», а для заказов – статус и город. При создании набора вы выбираете нужные бейджи и указываете, где он должен быть доступен: в сделках, лидах, контактах, компаниях или смарт-процессах. Можно выбрать сразу несколько сущностей. В карточке CRM появляется основное поле «Цветные бейджи». Именно в нем менеджер видит готовые цветные метки. Кроме него приложение создает технические поля с названиями бейджей и их цветами. Они нужны в первую очередь администратору и интегратору. Например, по техническому полю «Бейджи» можно отобрать все сделки с меткой «Москва», «VIP» или «В работе». Есть еще отдельное поле «Бейджи для канбана». В нем хранятся небольшие изображения, которые можно вывести прямо на карточку канбана. Так нужные признаки видны еще до открытия сделки. При настройке канбана достаточно вывести это поле, а технические поля скрыть, чтобы обычным пользователям они не мешали. Назначать бейджи можно вручную. Пользователь открывает поле, видит все доступные для этой сущности значения и выбирает нужные. Если в сделках подключено несколько наборов, приложение объединяет их в общий список. Поэтому можно одновременно поставить, например, «VIP», «Москва», «Россия» и «В работе». Второй вариант – автоматизация. В роботах появляется действие «Цветные бейджи». В нем выбираете нужное значение и действие: назначить бейдж или снять его. Если нужно назначить сразу несколько значений, например «Россия» и «Москва», ставите два робота подряд. Так механизм надежно работает и в облачной, и в коробочной версии Битрикс24. Та же логика доступна в дизайнере бизнес-процессов через отдельное активити, если ваш тариф позволяет использовать бизнес-процессы. Бейджи можно назначать автоматически по любым условиям: стадии сделки, заполненному полю, результату проверки, региону клиента или другому событию. Есть один технический нюанс. После изменения бейджей карточка в канбане не всегда обновляется моментально. Иногда нужно обновить страницу или просто перейти между разделами. В обычной работе это почти незаметно: пользователи и так меняют представления, воронки и разделы. Если в Битрикс24 появится штатный метод для принудительного обновления карточки канбана, мы добавим его в приложение. Приложение уже доступно в Маркетплейсе. Устанавливайте, тестируйте и присылайте обратную связь. Если заметили баг, придумали улучшение или хотите предложить новую функцию, напишите нам через форму внутри приложения и оставьте свой никнейм в Телеграме. Мы постоянно дорабатываем решения на основе реальной практики пользователей. Если приложение оказалось полезным, будем рады отзыву. Вам недолго, а нам это действительно помогает развивать продукт дальше. С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. До встречи в новых видео. #Битрикс24 #CRM #Автоматизация #ЦветныеБейджи #DigitalForSales